Ως Financial Planning ορίζεται η ολοκληρωμένη μέθοδος η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων ζωής μιας οικονομικής μονάδας (επιχείρηση, οικογένεια ή άτομο), μέσω της ορθής διαχείρισης των οικονομικών της. Το Financial Planning δεν συνιστά ένα προιόν, αλλά μια ολοκληρωμένη μεθοδο, έχει συγκεκριμένα βήματα και βοηθά τον financial planner να προσδιορίσει με ακρίβεια τους στόχους και τις επιθυμίες του πελάτη του.
Είναι δυναμικό καθώς εξελίσσεται, προσαρμόζεται και τροποποιείται για να ακολουθεί κάθε στάδιο της ζωής ενός πελάτη, με ΣΤΟΧΟ να διαχειρίζεται ολιστικά, συντονισμένα και σε βάθος χρόνου τα οικονομικά συμφέροντα του πελάτη.
